Aanvragen van fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel

Heb je een OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis? Dan kun je de fondsverdeelsleutel laten wijzigen of een fondsswitch laten uitvoeren. We gaan hierbij uit van de openingskoersen op de door jou gekozen beursdag. Een fondsswitch kan niet eerder worden uitgevoerd dan met de openingskoersen van de tweede beursdag na ontvangst van jouw verzoek. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk. Je mag twee keer per jaar kosteloos switchen, daarna betaal je € 22,69 per switch. Dit bedrag gaat af van de verkoopwaarde.

Aanvragen kan alleen telefonisch

Let op: Een fondsswitch en wijziging van de fondsverdeelsleutel kun je alleen telefonisch doorgeven via telefoonnummer 026 400 40 40 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur).

Switches die je op werkdagen voor 16.00 uur telefonisch doorgeeft, zullen twee beursdagen later verwerkt worden of op een latere door jou gewenste datum.

Wijziging fondsverdeelsleutel aanvragen

Geef de verdeling door van je toekomstige inleg. Totaal moet dit 100% zijn.

Fondsswitch aanvragen

Geef van je huidige fonds door hoeveel units of voor welk bedrag je wilt verkopen. En geef voor dat bedrag of die units aan naar welk fonds ze overgedragen moeten worden.

Bijvoorbeeld:

  • Je verkoopt 100 units uit Fonds A. En draagt ze voor 100% over naar Fonds B.
  • Je verkoopt voor een bedrag van € 1.000,- uit Fonds A. Daarvan laat je 50% overdragen naar Fonds B en 50% naar Fonds C.

Voordat de fondsswitch wordt uitgevoerd, wordt deze eerst nog met je doorgenomen.

Fondskeuze

Voor een fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel kan je kiezen uit de volgende fondsen.

Delta Lloyd Mix Fonds
Delta Lloyd Rente Fonds B
NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR
NN (L) Liquid EUR - A Cap

Fondsfusies

Let op! De komende tijd vinden er fondsfusies plaats. Wij sturen je hierover na elke fondsfusie een bericht. Houd dit goed in de gaten.