Aanvragen van fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel

Heb je een OHRA Groeiroute levensverzekering? Dan kun je de fondsverdeelsleutel laten wijzigen of een fondsswitch laten uitvoeren. We gaan hierbij uit van de openingskoersen op de door jou gekozen beursdag. Een fondsswitch kan pas worden uitgevoerd op de tweede beursdag na ontvangst van jouw verzoek. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk. De kosten voor het switchen bedragen 0,5% van de verkoopwaarde.

Aanvragen kan alleen telefonisch

Let op: Een fondsswitch en wijziging van de fondsverdeelsleutel kun je alleen telefonisch doorgeven via telefoonnummer 026 400 40 40 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur).

Switches die je op werkdagen voor 16.00 uur telefonisch doorgeeft, zullen twee beursdagen later verwerkt worden of op een latere door jou gewenste datum.

Wijziging fondsverdeelsleutel aanvragen

Geef de verdeling door van je toekomstige inleg. Totaal moet dit 100% zijn.

Fondsswitch aanvragen

Geef van je huidige fonds door hoeveel units of voor welk bedrag je wilt verkopen. En geef voor dat bedrag of die units aan naar welk fonds je wilt overdragen.

Bijvoorbeeld:
  • Je verkoopt 100 units uit Fonds A. En draagt ze voor 100% over naar Fonds B.
  • Je verkoopt voor een bedrag van € 1.000,- uit Fonds A. Daarvan laat je 50% overdragen naar Fonds B en 50% naar Fonds C.

Voordat de fondsswitch wordt uitgevoerd, nemen we die eerst nog met je door.

Fondskeuze

Voor een fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel kun je kiezen uit de volgende fondsen:

Delta Lloyd Mix FondsOHRA ProfielMixfonds 1NN (L) Liquid EUR - A Cap
Delta Lloyd Dollar FondsOHRA ProfielMixfonds 2NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR
Delta Lloyd Investment FundOHRA ProfielMixfonds 3NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR
Delta Lloyd Euro Credit FundsOHRA ProfielMixfonds 4NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR
Delta Lloyd Rente Fonds BOHRA ProfielMixfonds 5
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D
OHRA Dagrentefonds
Delta Lloyd Europees Deelneming Fonds

Sommige beleggingsproducten binnen de OHRA Groeiroute hebben een beperkte fondskeuze. Informeer bij een van onze medewerkers of dit ook voor jouw OHRA Groeiroute geldt.

Fondsfusies

Let op: De komende tijd vinden er fondsfusies plaats. Wij sturen je hierover na elke fondsfusie een bericht. Houd dit goed in de gaten.