Ondersteuning bij beleggen

Om u als belegger te helpen heeft OHRA Bank het Beleggerskompas voor u. Met het Beleggerskompas kiest u als belegger voor een eenvoudige, transparante en eenduidige manier van ondersteuning, waarbij u zelf aan het roer blijft.

Uw voordelen

  • Het Beleggerskompas is gratis.
  • Een eenvoudige, onafhankelijke, transparante en geautomatiseerde ondersteuning bij het zelf beleggen.
  • U kunt ongeacht de hoogte van uw beleggingen gebruik maken van het Beleggerskompas.

Wat is het Beleggerskompas?

  • Het Beleggerskompas is een gratis geautomatiseerd hulpmiddel.
  • Het geeft uitgebreide informatie over onze beleggingsfondsen.
  • U kunt zelf uw beleggingsportefeuille samenstellen volgens uw doelstellingen en het risico dat u wilt lopen.
  • U kunt zien of uw portefeuille zich binnen de marges van het door u opgestelde beleggersprofiel bevindt.
  • Het waarschuwt u als u buiten de marges van uw beleggersprofiel komt wanneer u een order opgeeft.
  • Het is beschikbaar via OHRA Bank Online.

Hoe werkt het Beleggerskompas?

Stap 1: Aanvragen Beleggerskompas
Om het Beleggerskompas aan te vragen heeft u eerst een beleggingsrekening en toegang tot OHRA Bank Online nodig. Binnen OHRA Bank Online klikt u op de button “Beleggerskompas”. Door het invullen van 15 vragen stelt u zelf uw profiel vast als belegger. Er zijn 5 beleggersprofielen variërend van defensief tot offensief. U kunt uw beleggersprofiel op ieder door u gewenst moment aanpassen.

Stap 2: Het samenstellen van uw portefeuille
Met de informatie over onze beleggingsfondsen op de website, (verkorte) prospectus, de essentiële beleggersinformatie en financiële bijsluiter, stelt u de portefeuille die het beste past bij uw beleggersprofiel en doelstellingen zelf samen.

Stap 3: Past uw portefeuille nog bij uw beleggersprofiel?
Als u bent ingelogd wordt er gekeken of de samenstelling van uw portefeuille nog bij uw beleggersprofiel aansluit. U ziet of en in welke mate er wordt afgeweken. Het geeft een helder inzicht in de waarde van de portefeuille, verdeeld over de belangrijkste beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten).

Stap 4: Het toetsen van uw beleggingsorders
Als u via OHRA Bank Online een order plaatst die buiten de marges van uw beleggersprofiel valt, dan krijgt u direct een waarschuwing. U beslist zelf wat u vervolgens met deze waarschuwing doet.