Ondersteuning bij beleggen

Om je als belegger te helpen heeft OHRA Bank het Beleggerskompas. Met het Beleggerskompas kies je als belegger voor een eenvoudige, transparante en eenduidige manier van ondersteuning, waarbij je zelf aan het roer blijft.

Jouw voordelen

  • Het Beleggerskompas is gratis.
  • Een eenvoudige, onafhankelijke, transparante en geautomatiseerde ondersteuning bij het zelf beleggen.
  • Je kunt ongeacht de hoogte van je beleggingen gebruik maken van het Beleggerskompas.

Wat is het Beleggerskompas?

  • Het Beleggerskompas is een gratis geautomatiseerd hulpmiddel.
  • Het geeft uitgebreide informatie over onze beleggingsfondsen.
  • Je kunt zelf jouw beleggingsportefeuille samenstellen volgens de doelstellingen en het risico dat je wilt lopen.
  • Je kunt zien of jouw portefeuille zich binnen de marges van je beleggersprofiel bevindt.
  • Het waarschuwt als je buiten de marges van jouw beleggersprofiel komt wanneer je een order opgeeft.
  • Het is beschikbaar via OHRA Bank Online.

Hoe werkt het Beleggerskompas?

Stap 1: Aanvragen Beleggerskompas
Om het Beleggerskompas aan te vragen heb je eerst een beleggingsrekening en toegang tot OHRA Bank Online nodig. Binnen OHRA Bank Online klikt je op de button “Beleggerskompas”. Door het invullen van vijftien vragen stel je zelf jouw profiel vast als belegger. Er zijn vijf beleggersprofielen variërend van defensief tot offensief. Je kunt jouw beleggersprofiel op ieder gewenst moment aanpassen.

Stap 2: Het samenstellen van jouw portefeuille
Met de informatie over onze beleggingsfondsen op de website, (verkorte) prospectus, de essentiële beleggersinformatie en financiële bijsluiter, stel je de portefeuille die het beste past bij jouw beleggersprofiel en doelstellingen zelf samen.

Stap 3: Past jouw portefeuille nog bij je beleggersprofiel?
Als je bent ingelogd wordt er gekeken of de samenstelling van je portefeuille nog bij jouw beleggersprofiel aansluit. Je ziet of en in welke mate er wordt afgeweken. Het geeft een helder inzicht in de waarde van de portefeuille, verdeeld over de belangrijkste beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten).

Stap 4: Het toetsen van je beleggingsorders
Als je via OHRA Bank Online een order plaatst die buiten de marges van jouw beleggersprofiel valt, dan krijg je direct een waarschuwing. Je beslist zelf wat je vervolgens met deze waarschuwing doet.